BRIDGEWATER ASSOCIATES
2022.05.14 09:07

桥水一季度猛增新兴市场配置比例! 大手笔增持阿里巴巴,清仓特斯拉

根据 SEC 披露,全球最大对冲基金桥水基金递交了截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度持仓报告 (13F)。

智通财经 APP 获悉,根据美国证券交易委员会 (SEC) 披露,全球最大对冲基金桥水基金递交了截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度持仓报告 (13F)。

据统计,桥水第一季度持仓总市值达 248.07 亿美元,上一季度总市值为 172.02 亿美元,环比增长 44%。在第一季度的持仓组合中新增了 261 只个股,增持了 546 只个股。同时,桥水减持 156 只个股,清仓 24 只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的 33.94%。

在前十大重仓股中,新兴市场 ETF-Vanguard MSCI(VWO.US) 位列第一,持仓约 2272 万股,持仓市值约 10.48 亿美元,占桥水投资组合比例为 4.22%,较上季度持仓数量增加 35%。

宝洁 (PG.US) 位列第二,持仓约 682 万股,持仓市值约为 10.43 亿美元,占投资组合比例为 4.20%,较上季度持仓数量增加 31%。

新兴市场 core ETF-iShares (IEMG.US) 位列第三,持仓约 1596 万股,持仓市值约为 8.87 亿美元,占投资组合比例为 3.57%,较上季度持仓数量增加 92%。

新兴市场 ETF-iShares MSCI(EEM.US) 位列第四,持仓约 1962 万股,持仓市值约为 8.86 亿美元,占投资组合比例为 3.57%,较上季度持仓数量增加 120%。

标普 500 指数 ETF(SPY.US) 位列第五,持仓约 188 万股,持仓市值约为 8.51 亿美元,占投资组合比例为 3.43%,持仓数量较上季度持平。

阿里巴巴 (BABA.US) 位列第六,持仓约 748 万股,持仓市值约为 8.14 亿美元,占投资组合比例为 3.28%,持仓数量较上季度增加 75%。

前十大重仓股中,其他分别是强生 (JNJ.US)、可口可乐 (KO.US)、百事可乐 (PEP.US) 以及好市多 (COST.US),均获较大幅度增持。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:新兴市场 ETF-iShares MSCI、美敦力 (MDT.US)、新兴市场 core ETF-iShares、辉瑞 (PFE.US)、伯克希尔哈撒韦 (BRK.B.US)。

前五大卖出标的包括:SPDR 黄金 ETF(GLD.US)、家得宝 (HD.US)、劳氏 (LOW.US)、黄金信托 ETF-iShare (IAU.US)。

桥水基金第一季度新建仓美敦力、伯克希尔哈撒韦 (BRK.B.US)、Linde(LIN.US)、纽曼矿业 (NEM.US)、美国按揭抵押债 ETF--iShares(MBB.US)、爱彼迎 (ABNB.US) 以及卡特彼勒 (CAT.US) 等。

同时,桥水基金第一季度清仓特斯拉 (TSLA.US)、Signify Health(SGFY.US)、3M(MMM.US) 以及 Verizon(VZ.US) 等。

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