中国信达：淮河能源拟对价约 409.34 亿元吸收合并淮矿集团 100% 股权

智通财经 APP 讯，中国信达 (01359) 公布，有关淮河能源采取向现有股东发行股份及╱或可转换公司债券 (如有) 及支付现金的方式吸收合并淮矿集团，本次标的资产的价格以经符合《证券法》规定的评估机构评估并经有权国有资产监督管理部门核准╱备案的资产评估报告所确认的淮矿集团股东全部权益于评估基准日的评估值为依据确定。

该公司已获悉淮河能源聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司已完成对淮矿集团的评估并出具了资产评估报告 (“标的资产评估报告”)，根据标的资产评估报告，截至 2022 年 1 月 31 日，淮矿集团扣除永续债券后的净资产评估值为人民币 409.34 亿元。该评估结果已经安徽省国资委核准。

于 2022 年 6 月 20 日，淮河能源、淮矿集团及现有股东对《吸收合并协议》订立补充协议。在经安徽省国资委核准的评估值的基础上，各方协商确定淮河能源吸收合并淮矿集团 100% 股权的对价为人民币约 409.34 亿元，股票发行价格及可转换公司债券初始转股价格为 2.60 元╱股。其中，以现金方式支付交易对价人民币 5 亿元，以发行股份方式支付交易对价人民币约 388.59 亿元，以发行可转换公司债券方式支付交易对价人民币约 15.75 亿元。

本次吸收合并完成后，该公司将持有淮河能源约 5.51% 的股份权益 (不考虑可转换公司债券及现金选择权)。若该公司将所持有的全部可转换公司债券转换为股份 (不考虑现金选择权)，该公司将最多持有淮河能源约 7.60% 的股份权益。