Zhitong
2022.06.22 19:28

概念追踪 | “擎天柱” 带火工业机器人 多家厂商受调研机构追捧 行业旺季即将到来?(附概念股)

特斯拉的这一利好消息也带火了 A 股的一众工业机器人概念股,机构认为随着国产机器人的性价比逐渐提升,多元化需求将推动国产工业机器人销量快速增长。

智通财经 APP 获悉,近日消息称,特斯拉宣布将于 9 月 30 日推出人形机器人 “擎天柱” 原型机,马斯克直言这是特斯拉今年 “最重要的产品”,并且 2023 年特斯拉将开始生产第一台人形机器人。特斯拉的这一利好消息也带火了 A 股的一众工业机器人概念股,机构认为随着国产机器人的性价比逐渐提升,多元化需求将推动国产工业机器人销量快速增长。

亚威股份在投资者互动平台上透露,公司控股子公司亚威徕斯机器人制造(江苏)有限公司从事工业机器人的研发、生产和销售。近期其战略合作伙伴从亚威徕斯采购的工业机器人批量化订单,经客户集成后为特斯拉等客户提供服务。

据了解,中国工业机器人产量连年增长。国家统计局数据显示,2021 年中国工业机器人产量达 36.6 万台,同比增长 54.4%。销量为 25.6 万台,同比增长 48.8%。今年一季度行业继续保持增长,1-3 月工业机器人产量 10.2 万套,同比 +10.2%,其中 3 月产量 4.4 万台,同比 +16.6%。

从工业机器人下游领域来看,锂电、新能源车、光伏、半导体等新兴行业仍保持较快增长,而 3C、一般工业等受消费萎靡、大宗商品涨价影响,需求较为疲软。从产品结构来看,据 MIRDATA 数据统计,协作、SCARA 和大六轴机器人增速较快,主要系在锂电新能源领域应用增多,小六轴机器人略有增长,而 Delta 机器人多用于消费领域,同比略有下滑。

随着工业机器人的崛起,机构对其相关股票的关注度也明显提升。工控界 “小华为” 汇川技术在近期接受超 250 家机构调研时曾表示,工业机器人是公司的战略业务之一,公司从 2016 年开始做工业机器人业务,从 SCARA 机器人往六关节机器人延伸,从小六关节机器人往大六关节机器人延伸。公司近期也发布了负载 60kg-80kg 的六关节机器人。

随着产品不断丰富,针对目前公司深耕的下游领域,汇川技术工业机器人产品的应用逐渐从 3C、锂电、光伏,往汽车装配、金属加工等行业进行延伸。预计工业机器人业务今年仍会取得较快增长,虽然产品仍以 SCARA 为主,但是六关节机器人占比会逐渐提升。

另一家机构调研宠儿工业机器人龙头埃斯顿在近期接受调研时也透露,目前公司机器人产能经过柔性化改造之后可达 20,000 台套/年。此外,为进一步支撑埃斯顿发展战略,埃斯顿机器人智能产业园二期工程正在加紧建设中,2023 年可以投入使用,最终实现 5 万台套产能。

埃斯顿认为,目前锂电和光伏等新能源行业的自动化市场规模在快速扩张,公司判断未来 2-3 年仍会持续高速增长。公司在新能源行业是以自身具备的自动化核心部件和工业机器人为核心优势向下游延伸,抓住新能源行业发展机遇,发展基于公司自身的自动化控制系统和工业机器人为基础的自动化相关业务。

同为工业机器人龙头的拓斯达在机构调研中也指出,公司自产多关节工业机器人今年以来表现较好,公司推出了多款四轴机器人、六轴多关节机器人、并联机器人、GU80S 系列五轴横走式机械手等产品。值得注意的是,拓斯达工业机器人所应用的控制器全部为自研,公司自研的多合一伺服驱动器目前正在逐步替代过程中。

对于下半年的工业机器人行业情况,国内工业机器人第一梯队企业埃夫特表示,公司业务跟制造业的投资强度和投资周期密切相关,在疫情发生后,越来越多的人关注到机器换人带来的好处,也催生了一些行业对机器人的需求。如食品、饮料行业等机器人的搬运、码垛、上下料的应用都会给公司带来一些新的商机。同时,公司拥有小负载、中负载以及大负载全系列机器人产品,能够满足喷涂、焊接等不同领域的应用。

今年来,机构对工业机器人、自动化赛道相关股票关注度较高。中信证券认为,未来几年,中国正处于制造智能化升级关键时期,智能制造在物理空间的主要载体是工业自动化,在信息空间的主要载体是工业互联网,是工业自动化的发展方向。

东吴证券认为,在下游刚需的驱动下,2022 年工业机器人行业的旺季有望后置,待疫情平复后行业将出现恢复性增长。中长期来看,随着国产机器人的性价比逐渐提升,疫情加速 “机器换人”,多元化需求将推动国产工业机器人销量快速增长。

太平洋证券指出,工业机器人未来空间广阔。根据高工机器人数据,2021 年中国工业机器人销量达到 24.8 万台,同比增长 46%。若对标韩国,国内工业机器人需求还有 3 倍空间,有望达到百万台销量水平。

相关概念股:

埃斯顿 (002747.SZ):公司业务主要分为两个核心业务模块:一是自动化核心部件及运动控制系统,二是工业机器人及智能制造系统。

汇川技术 (300124.SZ):公司从 2016 年开始做工业机器人业务,前两年公司开始切入六关节机器人,今年也推出了适用于锂电行业的中大负载六关节机器人。

机器人 (300024.SZ):领先的机器人厂商,国内第一家荣获工业机器人产品 CR 认证的机器人制造商,工业机器人在航空航天、食品、3C 等领域持续应用。

蓝思科技 (300433.SZ):子公司蓝思智能机器人经营范围为机器人开发、机器人零配件组装、工业机器人制造、机器人零配件的销售、机器人技术咨询及智能化技术研发。

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