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2022.09.22 15:48

半导体行业增长乏力,但这两只芯片股可能是大赢家

Omdia 报告显示,2022 年第二季度半导体市场收入首次下滑,增长进一步疲软。

摩根大通认为,即使云市场的增长前景疲软,有两只芯片股也能表现良好。

下调明年云市场前景

周三,半导体分析师 Harlan Sur 告诉投资者,疲软的经济环境可能会影响明年云计算供应商的技术支出。

Omdia《半导体市场竞争格局追踪(Competitive Landscape Tracker)》报告显示,2022 年第二季度半导体市场收入首次下滑,增长进一步疲软。

Sur 指出,他的硬科技团队最近将 2023 年云数据中心资本支出的增长预测从 14% 下调至 10%。

“向下修正反映了全球宏观环境放缓,” 他在一份研究报告中写道, “但我们仍然认为,考虑到战略支出计划的杠杆作用,以云基础设施(尤其是云网络/ASIC)为重点的供应商,如迈威尔科技(MRVL)和 博通(AVGO)应该保持弹性。 ”

(ASIC 即专用集成电路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。)

Hur 表示,虽然整个云市场可能会放缓,但他仍然预计特定领域的增长速度会更快——包括数据中心交换机和数据中心光学设备。

这就是为什么他认为迈威尔将凭借其云交换产品在明年蓬勃发展,而博通应受益于对其交换机和云数据中心 ASIC 芯片的强劲需求。

“迈威尔科技和博通处于有利地位,可以跑赢整个半导体行业市场,” 他写道。

Sur 对迈威尔的评级为增持,目标价为 85 美元。他目前没有对博通的评级。

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