美股发掘
2022.05.20 22:11

光伏迎来超级利好

据媒体报道,欧盟的 REPowerEU 计划草案提出,2022 年屋顶光伏发电量增加 15TWh.该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动,将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月,并提出 “到 2025 年,所有新建筑以及能耗等级 D 或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备”。

另外,欧盟委员会可能将光伏发电装机容量目标设定为 2025 年 300GW 和 2030 年 500GW。部分成员国更为激进,奥地利、比利时、立陶宛、卢森堡和西班牙要求将 2030 年的目标设定为 1TW。

根据西南证券的分析:继续坚定看好 5 月光伏板块修复上行行情,重申对于行业景气度上行的观点:

海内外需求仍然旺盛,开工率并未下降。

一季报表现优异,二季度将延续。

临近 “630” 并网时间节点,地面电站需求逐步启动;分布式项目建设亦随国内复工推进、物流逐渐缓解而恢复。

2022 年以来,受益于下游需求高增的支撑,硅料价格强势程度超市场预期,预计硅料盈利能力持续提升,目前最确定的应该是通威股份,硅料的价格目前仍然处于高位。短期看,光伏一季度数据强劲,随着硅料新产能持续释放,供给端逐渐充裕有望带动下游需求增长。长期看,光伏行业或再现戴维斯双击,持续底部推荐,细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件,建议积极布局拥有 alpha 的公司。板块公司如下。


$通威股份.SH $隆基绿能.SH $阳光能源.HK

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