满股经纶
2022.06.22 11:15

5 月手机出货量大跌,国内智能手机市场或正经历寒冬

6 月 20 日,中国信通院发布 5 月份国内手机市场运行状况,国内手机销售惨淡,市场下行趋势明显。

国内智能手机销量陷入多年低迷,2022 年进一步下行

报告显示,5 月国内市场手机出货量 2080.5 万部,同比下降 9.4%;其中 5G 手机 1773.9 万部,同比增长 6.0%,占同期手机出货量的 85.3%。智能手机出货量 2055.9 万部,同比下降 9.1%,占同期手机出货量的 98.8%。

2022 年 1-5 月,国内市场手机总体出货量累计 1.08 亿部,同比下降 27.1%,其中,5G 手机出货量 8620.7 万部,同比下降 20.2%,占同期手机出货量的 79.7%。

不仅出货量下滑,国内手机上市新机型也呈下降趋势。2022 年 5 月国内上新的机型为 24 款,同比下降了 11.1%,其中 5G 手机 9 款,同比也下降 10%。

2022 年以来,国内整体电子产品行业处于低迷期,国内智能手机市场的出货量已经连续 5 个月出现同比下滑,市场表现疲软。

国内手机市场出货量及 5G 手机占比

(数据来源:中国信通院) 

实际上,国内智能手机市场早在几年前就已经展现出增长疲态。2016 年国内智能手机的出货量为 4.57 亿部,同比增长 14%。2016 年后手机市场的出货量就呈下降趋势,同比出现连续负增长。2021 年由于疫情得到缓解,消费迎来暂时的反弹,智能手机出货量同比重新录得正增长,但从数量来看,出货量仍比 2018 年和 2019 年低,实际上并没有改变手机市场下行的趋势。

2022 年以来,手机市场的形势进一步严峻,1-5 月的智能手机出货量仅 1.06 亿部,较 2021 年同比暴跌 27.0%。即便是在 618 这样的大促活动,也没有很好地激起消费者的购买欲。

今年的 618,各大手机厂商为了促销使出浑身解数,几乎所有的主流厂商都推出了降价活动。苹果手机在天猫平台的折扣力度高达 1600 元,小米手机也降价幅度也高达千元,荣耀、vivo、OPPO 等品牌的不同机型降价力度也在 400-1200 元之间。然而 618 的预售数据并不算好,2022 年的 618 预售销售额同比下滑 14.8%,同比下滑了 27.1%,其中,数码产品品类预售销售额同比下降了 46.6%,销量同比下降了 39%。

(数据来源:工信部,满股经纶整理)

国内的智能手机消费市场或正在经历一场寒冬。

手机产品普遍遭遇创新瓶颈,用户换机动力不足

导致智能手机市场景气度下行的因素是多方面的。

当下国内的智能手机市场已经从增量时代进入到了存量时代,在存量时代,手机厂商的竞争从争夺市场份额到争夺高端市场份额,竞争升级,这对手机性能的提升、创新等方面有了更高的要求。

但实际上,当前的手机产品创新陷入瓶颈,性能普遍过剩,功能沉冗且大同小异,没有突破性的创新,也没有频繁更换的必要。如 iPhone 13 相较 iPhone 12,宣传上 iPhone 13 拥有更强的处理器、更好的相机、更出色的续航,但上述更新多属于常规升级,对日常的使用感而言并没有太大的差距。在存量竞争时代,市场的博弈更加激烈,如果厂商没有突破式的产品创新,消费者的换机周期就会越来越长。另一方面来说,性能没有特别的突破,但手机价格却随性能升级水涨船高,进一步打击用户的消费欲望,市场的需求将持续降温。

新冠疫情的反复也给手机市场的发展带来了诸多的困难和挑战。疫情期间,消费者可支配收入减少,用户消费力下降对换机需求也减小。同时疫情对手机市场的供应链造成影响,如停工停产导致交货延迟,疫情控制措施导致物流受阻等;同时下游的手机销售终端网点也时有因疫情暂停营业的情况发生。疫情的影响是多方面的,种种不利的因素在抑制用户消费需求的同时也给市场的生产销售造成困扰。

安卓机性能的系统提升明显也降低了市场整体的换机意愿。“卡顿”“内存少” 是此前很多安卓机用户换机的原因,但近几年高端手机的市场份额不断提升,高端安卓机型性能和系统上较之前都有非常明显的改善,使用寿命也大幅提高,换机周期明显变长。安卓机的全球市场份额高达 69.74%,中国安卓操作系统的手机占比更是高达 89.6%,安卓机用户换机意愿的降低对国内智能手机市场整体的影响非常大。

总体来看,当前智能手机市场陷入萎靡是不争的事实,这是行业需求疲软、疫情影响、供应链紧张等多方面致使的结果。最根本的原因是当前行业进入了存量竞争阶段,厂商之间的博弈上升到了高端市场的竞争。但遭遇产品创新瓶颈却是当下主流厂商的普遍现象,用户换机动力不足,如果后续没有突破性的进展,智能手机市场下行的趋势仍将持续。

$苹果.US $中兴通讯.HK $小米集团-W.HK

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