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2021.05.05 23:30
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陆家嘴财经早餐2021年5月6日星期四

我每天和顶尖投资人、分析师一起分享

//  热点聚焦  // 

1、文化和旅游部数据中心测算,今年 “五一” 假期,全国国内旅游出游 2.3 亿人次,同比增长 119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的 103.2%;实现国内旅游收入 1132.3 亿元,同比增长 138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的 77.0%。交通运输部预计,“五一” 假期共发送旅客 2.67 亿人次,日均 5347.4 万人次,比去年同期日均增长 122.2%,比 2019 年同期日均增长 0.3%。
2、国家电影局数据显示,5 月 1 日至 5 月 5 日 17 时,全国电影票房达 16.03 亿元,创新纪录,其中《悬崖之上》《你的婚礼》两部影片分别以 4.90 亿元、4.74 亿元领跑明显,占总票房约 60%。据悉,今年的五一档各影片出品、发行方包括光线传媒、华谊兄弟、中国电影、爱奇艺影业、阿里影业、新丽传媒等 100 多家企业。
3、中国银联数据显示,2021 年五一假期前 4 天(5 月 1 日至 4 日)银联网络的交易金额达到 1.5 万亿元,较去年同期增长了 5.3%,为历年同期最高值。数据还显示,假期前 4 天的餐饮、宾馆住宿和百货购物等相关行业的消费金额同比增速靠前。
4、根据印度卫生部公布的最新数据,截至当地时间 5 月 5 日 8 时(北京时间 10 时 30 分),过去 24 小时内,印度新增新冠肺炎确诊病例 382315 例,单日新增已经连续 14 天保持在 30 万例以上,累计确诊 20665148 例。

//  环球市场  // 

1、美国三大股指涨跌不一。道指收涨 0.29%,再创历史新高;标普 500 指数涨 0.07%,纳指跌 0.37%。陶氏涨近 3%,雪佛龙涨 2.6%,领涨道指。科技股涨跌不一,苹果涨 0.2%,特斯拉跌 0.39%。美国企业财报与经济数据强劲。
2、欧股集体收涨,德国 DAX 指数涨 2.12% 报 15170.78 点,法国 CAC40 指数涨 1.4% 报 6339.47 点,英国富时 100 指数涨 1.68% 报 7039.3 点,创 2 月中旬以来的最大单日涨幅。
3、亚太股市收盘涨跌互现,澳洲标普 200 指数涨 0.39%,报 7095.80 点;新西兰 NZX50 指数跌 0.49%,报 12848.31 点;日韩股市均因假期休市。
4、国际油价全线走低,美油 6 月合约跌 0.58% 报 65.31 美元/桶,布油 7 月合约跌 0.48% 报 68.55 美元/桶。投资者正在评估原油需求前景。
5、COMEX 黄金期货收涨 0.6% 报 1786.6 美元/盎司,COMEX 白银期货收涨 0.03% 报 26.565 美元/盎司。美元和美债收益率回落推动金价上涨。
6、伦敦基本金属涨跌不一,LME 期铜跌 0.34% 报 9932 美元/吨,LME 期锌跌 1.25% 报 2931 美元/吨,LME 期镍涨 1.25% 报 17890 美元/吨,LME 期铝涨 0.8% 报 2447.5 美元/吨,LME 期锡涨 2.69% 报 29770 美元/吨,LME 期铅跌 1.34% 报 2169 美元/吨。
7、欧债收益率全线上涨,英国 10 年期国债收益率涨 2.5 个基点报 0.818%;法国 10 年期国债收益率涨 1.6 个基点报 0.136%;德国 10 年期国债收益率涨 1.1 个基点报-0.229%;意大利 10 年期国债收益率涨 3.7 个基点报 0.896%;西班牙 10 年期国债收益率涨 2.2 个基点报 0.447%;葡萄牙 10 年期国债收益率涨 1.9 个基点报 0.456%。
8、美债收益率全线走低,3 月期美债收益率跌 0.5 个基点报 0.015%,2 年期美债收益率跌 0.6 个基点报 0.164%,3 年期美债收益率跌 1 个基点报 0.312%,5 年期美债收益率跌 2.5 个基点报 0.798%,10 年期美债收益率跌 2.3 个基点报 1.573%,30 年期美债收益率跌 2 个基点报 2.245%。
9、纽约尾盘,美元指数跌 0.02% 报 91.2670,非美货币多数上涨,欧元兑美元跌 0.08% 报 1.2004,英镑兑美元涨 0.13% 报 1.3906,澳元兑美元涨 0.53% 报 0.7748,美元兑日元跌 0.11% 报 109.205,美元兑加元跌 0.35% 报 1.2266,美元兑瑞郎跌 0.05% 报 0.9131,离岸人民币兑美元跌 38 个基点报 6.4876。

//  宏观  // 

1、国家卫健委:5 月 4 日 31 个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例 7 例,均为境外输入病例(四川 2 例,天津 1 例,内蒙古 1 例,山东 1 例,广东 1 例,广西 1 例);无新增死亡病例;新增疑似病例 6 例,均为境外输入病例(均在上海)。
2、截至 5 月 5 日 0 时,香港新增 6 例新冠肺炎确诊病例,其中 3 例为输入性病例,另外 3 例为本地感染病例。
3、国家卫健委:截至 5 月 4 日,31 个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗 28459.5 万剂次。
4、“五一” 节期间,飞猪机票、酒店、民宿、门票、租车预定出行量均大幅反超疫情前,全面刷新历史峰值,其中门票预订同比大涨超 420%,酒店预订同比涨超 200%,租车量同比增长超 10 倍。
5、广东省文化和旅游厅发布 2021 年 “五一” 假期成绩单:经初步测算,2021 年五一假期五天广东省共接待游客 4278.1 万人次,同比增长 129.8%,较 2019 年同期增长 11.6%,收入 265.2 亿元,同比增长 156.0%,较 2019 年同期增长 13.7%。
6、今年一季度,海南实际利用外资和新设立外商投资企业均实现数倍增长,共有 66 个国家和地区在海南省新设外资企业。今年一季度全省新设立外商投资企业 419 家,同比增长 525.37%;实际利用外资 5.558 亿美元,同比增长 432.98%。
7、渣打发表研究报告指出,香港首季经济增长强劲,在首季强劲的外贸推动下,该行将今年香港经济增长预测,由 3.5% 上调至 6.9%,并预期未来将继续有温和复苏,而本地的疫苗普及将成关键。

//  国内股市  // 

1、香港恒生指数跌 0.49%,报 28417.98 点,医疗保健、资讯科技板块跌幅居前。恒生国企指数跌 0.41%,报 10721.87 点;恒生科技指数跌 2.13%,报 8107.9 点。华虹半导体跌超 7%,恒大汽车跌近 6%。大市成交 1011.98 亿港元。
2、中国台湾加权指数收盘跌 0.53%,报 16843.44 点。
3、过去 20 年 A 股在 5 月表现较为弱势,沪深 300 上涨概率超 50%,平均涨幅为负值。过去十年中 5 月食品饮料和家用电器板块上涨次数最多,其中食品饮料有 3 次位居 5 月行业涨幅榜首。
4、机构认为,不论是 A 股还是港股,3 月中旬开始构筑的股市黄金坑 4 月底基本构建完成,最迟 5 月中旬有望出现新的上行行情。
5、知情人士:香港交易所对有关提高主板上市前盈利要求的计划做出让步,现在计划要求主板上市前三年内合计盈利至少达到 8000 万港元,而最初的建议是把这一盈利要求从 5000 万港元提高到 1.25 亿港元。
6、泰禾集团:一审判决偿还四川信托本金人民币 39.95 亿元、支付截至2020年1月19日的利息、罚息、复利等共计人民币 2.61 亿元、支付自2020年1月20日起至实际清偿之日止的违约金。
7、仁东控股:股东所持 5.04% 的公司股份将被司法拍卖,上海金融法院将于 6 月 3 日 10 时至 4 日 10 时止(延时除外)在京东网分两笔公开拍卖 (一拍) 阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有的 2820 万股仁东控股股份,每笔拍卖股份数量占其持股数量的 50%。
8、金地集团:4 月公司实现签约面积 146.8 万平方米,同比上升 76.41%;实现签约金额 316.7 亿元,同比上升 88.65%;1-4 月,公司累计实现签约面积 444.6 万平方米,同比上升 111.03%;累计实现签约金额 1003.2 亿元,同比上升 122.97%。
9、鸿海与国巨签署了一项合资公司协议,将成立国瀚半导体,以将业务扩展到半导体行业,包括相关产品的开发和销售。
十大券商五月策略观点】①中信证券:本轮阶段性通胀对基本面的冲击和对流动性的制约都有限,对估值的压制也将被逐步消化。5 月市场结构博弈加剧,估值将替代业绩成为主要驱动,但市场整体将波澜不惊;②海通证券:市场在重建中,智能制造有望成为新主线;③中信建投:5 月仍维持流动性相对宽松,医药券商占优;④国泰君安:估值与筹码的压力仍在,信用收缩放缓的背景下,震荡行情不改。进入业绩空窗期,继续拥抱具有盈利动能的中盘蓝筹。行业配置上,享受制造红利,布局科技成长;⑤兴业证券:政策难收紧,短期注重 “防风险”,中长期结构调整。行业推荐继续把握 2 条主线,服务业 + 中国优势制造、成长科技优质赛道景气细分方向;⑥安信证券:A 股基本面高位很有可能不在一季度,或有可能在今年二季度才出现。二季度应该优先关注电子(半导体等)、疫后修复板块(零售)、医药(生物制药、检测与疫苗生产相关医疗器械)、地产后周期(消费建材、家电)和汽车;⑦浙商证券:预计 5 月或体现出补涨特征,绩优成长类为先;⑧开源证券:当下投资者最优策略仍是集中精力,不要错过周期因定价修正带来的弹性最大阶段。⑨粤开证券:目前市场处于上涨初期阶段,短期重要阻力突破后的市场震荡也是一个消化筹码的过程,后续调整空间有限,维持前期观点,继续看多红五月。⑩国盛证券:指数不存在明显的风险,市场仍将维持震荡。并且,随着流动性的担忧进一步释放,打破箱体的力量也正在积蓄。

//  金融  // 

1、截至 3 月末,我国银行业理财市场规模达到 25.03 万亿元,同比增长 7.02%;一季度累计兑付客户投资收益 2095.83 亿元。今年一季度,银行理财市场新增 817.15 万投资者,达到 4979.63 万,较年初增长 19.63%。
2、央行副行长刘桂平近日表示,央行将立足于强化金融支持绿色低碳发展的资源配置、风险管理、市场定价三大功能,会同相关部门大力推动绿色金融改革创新试验区建设。
3、深圳市地方金融监督管理局透露,经过前期征求意见和多次修订完善后,《深圳市金融业发展 “十四五” 规划》已基本拟定

//  楼市  // 

1标普报告称,香港房地产市场将开始摆脱疫情影响,逐步复苏,住宅价格可能会上涨 5%,但写字楼的复苏或将滞后。

//  产业  // 

1、重庆市教委、市市场监管局 5 日联合发出文件,对近期发现学而思、新东方等学科类校外培训机构存在的课程设置、教师资质、招生收费、广告宣传等问题进行了通报。
2、中国自行车协会:一季度以来,我国自行车(含电动自行车)制造业工业增加值增速超过 30%,维持较快增速;1 至 3 月,自行车规模以上企业产量 1070 万辆,同比增长 70.2%;电动自行车规模以上企业产量 708.1 万辆,同比增长 86.3%。
3、北京市政府召开专题会议,研究部署互联网平台企业规范健康持续发展有关工作,要求加强政策解读和指导,帮助平台企业提高认识,严格落实主体责任,全面检视和规范自身经营行为,完善企业内部合规控制制度,按照要求尽快整改到位,维护公平竞争的市场秩序。

//  海外  // 

1、美联储副主席克拉里达:现在还不是讨论缩减购债规模的时候;离目标还有很长的路要走,希望看到实际的进展;美国的实际失业率接近 10%,美国就业人数仍比疫情爆发前少了 800 万;美国财长耶伦表明了她没有预测美联储的政策,也没有就美联储的政策提出建议;基本观点是经济不会过热。
2、美联储罗森格伦:预计今年通胀率上升是暂时的;现在就把重点放在缩减购债上还为时过早;快速上涨的房价将是一个金融稳定的问题;按揭贷款市场可能不需要那么多的支持;政策将保持宽松,直到劳动力市场持续帮助实现美联储 2% 的通胀目标。
3、美联储理事鲍曼:美国 2021 年 GDP 增长可能超过美国联邦公开市场委员会(FOMC)预期的 6.6%,预计今年夏季的就业增长将异常强劲,预计未来几个月通胀将升至 2% 以上;仍预计通胀持续爆发将带来较小的风险,尽管预计今年通胀将有所上升。
4、美国 5 年期通胀保值债券(TIPS)盈亏平衡通胀率升至 2.695%,为 2011 年 4 月以来的最高水平。
5、美国 4 月 ADP 就业岗位增加 74.2 万个,预期增加 80 万个,前值增加 51.7 万个。
6、美国 4 月 Markit 服务业 PMI 终值录得 64.7,预期为 63.1,前值为 63.1。4 月 ISM 非制造业 PMI 录得 62.7,预期为 64.3,前值为 63.7。
7、美国财政部:美国再融资总额自 2020 年 2 月以来首次保持不变,应对债务上限的措施或提前耗尽;美国再融资计划为发行 1260 亿美元 3 年、10 年和 30 年期国债;(财政部)面临着不确定性和巨大的借款需求,将继续探索 SOFR 浮动利率债券(FRN)的可能性。
8、德国政府计划到 2030 年将二氧化碳排放量减少 65%,此前的目标是 55%。
9、印度央行行长沙克蒂坎塔•达斯:将于 5 月 20 日第二次购买政府债券,额度为 3500 亿印度卢比;印度央行将提供 5000 亿卢比的流动性,以支持对关键部门的贷款;印度新冠感染曲线有所趋平,但情况有所改变;制造业受到的阻碍是最小的,高频经济指标发出的信号喜忧参半。
10、泰国央行将关键利率维持在 0.5% 不变,符合市场预期。泰国央行称,如有必要,准备使用额外的货币工具。泰国内阁批准了价值 930 亿泰铢的额外救济措施。
11、欧元区 3 月 PPI 同比升 4.3%,创 2018 年 11 月以来新高,预期升 4.2%,前值升 1.5%;环比升 1.1%,预期升 1.1%,前值升 0.5%。

//  国际股市  // 

1热门中概股多数下跌,小赢科技跌 9.43%,洪恩教育跌 7.15%,亿航智能跌 5.51%,趣店跌 5.1%,CBAK 能源科技有限公司跌 5%。涨幅方面,秦淮数据涨 5.9%,兰亭集势涨 5.03%,优点互动涨 4.6%,前程无忧涨 3.97%,中石油涨 3.73%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌 0.61%,小鹏汽车跌 3.38%,理想汽车跌 3.09%。
2、Uber:第一季度季营收 29 亿美元,市场预期 32.75 亿美元,去年同期 35.43 亿美元;第一季度每股亏损 0.06 美元,市场预期亏损 0.54 美元,去年同期亏损 1.7 美元。
3、通用汽车:第一季度调整后每股盈利 2.25 美元,市场预估 1.08 美元;收入 325 亿美元,预期为 326.7 亿美元。
4、特斯拉在未来德国工厂的施工现场可能存在违反当地劳动法的行为。目前,德国当局正在就此事进行调查。
5、蔚来宣布将于今年 9 月在挪威开启首款车型——智能电动旗舰 SUV——全新 ES8 的交付。智能电动旗舰轿车 ET7 将于明年登陆挪威市场。这是蔚来进入中国以外市场的第一步。
6、瑞银集团董事长韦伯:瑞银因 Archegos 事件而造成的损失不能归咎于某个人,将不会再给予类似 Archegos 的单一客户这么大的风险敞口。

//  商品  // 

1、国际能源署:西方国家应该考虑储备钴和锂等关键电池金属;在主要工业国家寻求开发可靠的金属和矿物供应之际,储备计划可能提供宝贵的缓冲。
2、在国际胶价长期低迷的背景下,中国天然橡胶主产区之一的海南,天然橡胶要 “保面积、保产能” 与企业、胶农要 “增效益、增收入” 之间存在矛盾。产业面临着企业和胶农增收困难、胶园弃管、胶工流失等压力。业界呼吁通过资金扶持、保险、科技等多种举措破解产业困境。
3、沙特下调 6 月份销往亚洲的所有等级原油的价格
4、美国至 4 月 30 日当周 EIA 原油库存减少 799 万桶,预期减少 234.6 万桶,前值增长 9 万桶;上周美国国内原油产量持平仍为 1090 万桶/日;美国上周原油出口增加 158.1 万桶/日至 412.2 万桶/日。

//  债券  //

1、监管部门近日在业内展开信用债市场风险情况书面调研,旨在全面摸清保险资金信用债交易情况和风险底数。业内人士表示,近期我国债券市场的信用违约产生的部分风险已在向保险业传递。实际上,监管层已经意识到这种风险,并持续通过强化保险资产负债管理、加强资金运用事中事后监管等扎牢监管篱笆。 

//  日程  // 


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