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2022.05.27 04:24
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阿里领衔暴涨 12%,港股科技股全线大涨!市场信心回来了,发生了什么?

阿里、百度、爱奇艺财报齐齐超预期,美国零售商同样业绩强劲甚至上调业绩指引。港美股喜讯频出,但最重磅的还得是宏观层面的这个消息!

跌宕起伏的一周过去,港股终于扬眉吐气!

5 月 27 日周五,香港恒生指数高开高走,午间收涨 2.77% 报 20672.8 点;恒生科技指数收涨 3.73%,报 4184.2 点。

盘面上看,互联网、回港中概板块大涨,阿里领衔暴涨 12%,蔚来涨超 8%,哔哩哔哩涨近 6%,理想汽车涨超 5%,京东、美团、小鹏汽车涨超 4%,腾讯涨超 2%。

一夜之间,港美股齐涨,发生什么事了?

中概股、零售商又站起来了!

前一周的市场,刚刚经历港股游戏龙头腾讯业绩不及预期、美国两大零售巨头沃尔玛和塔吉特财报暴雷的阵痛,没想到却能在这一周连续迎来好消息!

先是在昨日晚间,电商巨头阿里巴巴公布的财报给了市场不少惊喜:2022 财年四季度(2022 年一季度)实现营收 2040.5 亿元,同比增长 9%,超出市场预期;Non-Gaap 净利润为 197.99 亿元,同比下降 24%。

用户增长方面,阿里巴巴全年总 GMV 达到 8.317 万亿元,全球年度活跃消费者达 13.1 亿,年度净增 1.77 亿。其中,中国市场消费者同比净增 1.13 亿,达到了 10 亿;海外消费者同比净增 6400 万,达到了 3.05 亿。

此外,阿里云全年总收入实现了 13 年来首次年度盈利,EBITA 利润从去年的亏损 22.51 亿元大幅改善为今年的盈利 11.46 亿元,是中国唯一实现盈亏平衡的云服务商。

根据长桥海豚投研的点评阿里业绩超预期并不是这份财报的重点,最重要的一点其实在于,财报发出了一个重要信号:如果不考虑疫情的影响,基本上确定性可以看到阿里的利润和核心平台零售的收入有企稳的迹象,而这个迹象,在阿里估值足够低的情况下,就能够让市场稍微激动一把。

由此,阿里美股隔夜暴涨近 15%,一季度收入和利润均高于预期的百度也涨超 14%,首次实现季度盈利的爱奇艺也涨近 10%。在这三只股票的带领下,热门中概股也是普遍大涨,纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨近 7.6%。

除了中概股的业绩喜讯,美国零售股也打破了市场此前的悲观预期。

隔夜公布财报的梅西百货令人意外,一季度销售额 53.48 亿美元,同比增长 13.6%,超出市场预期;一季度净利润为 2.86 亿美元,几乎是去年同期 1.03 亿美元的 3 倍;每股收益为 0.82 美元,上年同期为 0.33 美元,同比增长 148%。

在美国通胀迄今仍处于四十年高位的背景下,梅西百货称其一季报之所以这么 “秀”,主要是受益于消费者参加婚礼和其他社交活动时对高端服装的强劲需求。

与普遍下调业绩指引的科技公司不同,梅西百货甚至上调了其全年业绩指引,将 2022 财年经调整后的每股收益指引区间上调至 4.53-4.95 美元,此前预期为 4.13-4.52 美元。2023 财年第一季度可比销售额在自有基础上增长 12.8%。

值得注意的是,上调业绩指引的零售商不止梅西百货这一家!折扣零售商 Dollar Tree 和 Dollar General 同样如此,且两家公司一季度业绩同样超出市场预期!

零售商信心爆棚,投资者自然也很给面子——梅西百货隔夜收涨近 20%,Dollar Tree 收涨近 22%,Dollar General 收涨近 14%。零售板块带领美股掀起反弹!

宏观因素似有转圜

当然,港美股近期的震荡多数离不开地缘政治冲突、国际风云变幻、通胀升温等一系列宏观因素。隔夜传出的重磅消息,也让市场多少舒了一口气。

据环球网,美东时间周四上午,美国国务卿布林肯在乔治·华盛顿大学发表对华政策演讲。布林肯在演讲中称,美国决心避免与中国发生 “新冷战”。

布林肯还称,拜登政府并不寻求与中国 “脱钩”,“美国不打算切断中国经济与我们或者全球经济的联系”。

关于这场演讲,法新社 24 日援引布林肯的助手们称,这将是迄今为止美国政府对中国这个崛起的亚洲大国政策的最全面声明。

随后,环球时报则在《布林肯演讲凸显两面性:边兜售 “中国是威胁”,边称 “避免新冷战”》一文中指出,拜登政府首次系统性的对华政策阐述昨晚登台。美国国务卿布林肯在题为 “投资、结盟、竞争” 的演讲中将中国称为 “国际秩序面临的最严重的长期挑战”。如外媒此前所料,在俄乌冲突的背景下,美国试图强调中国仍是其 “最重要的地缘政治挑战”。

展示对华强硬的同时,布林肯又称,美国并不寻求 “新冷战”。然而,美国总统拜登在刚结束的亚洲之行期间宣布启动 “印太经济框架”(IPEF)的场景仍历历在目,该机制被多方视为 “排华小圈子”。

周四接受《环球时报》记者采访的国际问题专家认为,美国或许想要作出一种 “开放包容” 的姿态,以吸引更多国家加入其阵营。毕竟,国际舆论最近出现很多对华盛顿拉帮结派不满的声音。