早餐 | 今晚美联储主席再做证词陈述，马斯克称特斯拉得州和柏林工厂难以提高产量

早安！美好的一天从赚钱开始。

亚太早盘

今晨，纳指期货跌幅扩大至 0.5%，标普 500 指数期货跌 0.3%。

隔夜，美联储主席鲍威尔再发鹰派言论，美国三大股指低开低走，道指跌 0.15% 报 30483.13 点，标普 500 指数跌 0.13% 报 3759.89 点，纳指跌 0.15% 报 11053.08 点。

陶氏跌 4.71%，卡特彼勒跌 4.33%，领跌道指。大型科技股多数下跌，苹果跌 0.38%，亚马逊涨 0.25%，奈飞涨 4.67%，谷歌跌 0.05%，脸书跌 0.76%，微软跌 0.24%。特斯拉跌 0.4%。

热门中概股涨跌不一，金太阳教育上市首日大涨 307.5%，再鼎医药涨 12.01%，图森未来涨 10.38%。有道跌 8.71%。京东跌 3.5%，百度跌 2%，拼多多跌超 4%，阿里巴巴跌超 1%，B 站跌超 3%，爱奇艺跌超 4%。

中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌 1.06%，小鹏汽车涨 1.73%，理想汽车涨 2.94%。

能源股集体下跌，埃克森美孚跌 3.98%，雪佛龙跌 4.2%，康菲石油跌 6.29%，斯伦贝谢跌 3.35%，西方石油跌 3.96%。

打新消息

天润云、涂鸦智能招股中。

再鼎医药宣布，自愿将其于香港联交所的第二上市地位转换为于香港联交所的双重主要上市将于 6 月 27 日生效，将自其股票简称中删除股票标记 “S”。

智云健康全球发售股份数 1900 万股，发售价为 30.50 港元，6 月 23 日至 6 月 28 日招股；预期股份将于 7 月 6 日于联交所主板挂牌上市。

今日上市新股

快狗打车香港 IPO 发售价为 21.50 港元，筹资约 5.67 亿港元，获约 4.05 倍超额认购。预期股份将于 6 月 24 日开始买卖，每手 200 股，股份代号为 2246。今日开展暗盘交易。

Mobilicom Limited、Wearable Devices 美国上市。

美股要闻

2008 年重现！看空押注再次主导美股 ETF 市场

做空美股的看跌 ETF 规模迅速扩大，增长速度为 2008 年金融危机以来最快。

中信证券下半年美股策略：高通胀、货币紧缩叠加衰退担忧已终结美股 13 年的长牛

在美联储货币政策转向的预期形成前，美股预计难迎来持续反弹，“衰退交易” 将是贯穿美股市场下半年的主题，建议关注三大主线：受益于 “消费降级” 的品种；低估值、盈利高增的能源；确定性强的科技蓝筹。

马斯克：特斯拉得克萨斯和柏林工厂正在亏损数十亿美元

由于受到电池短缺等问题的影响，特斯拉在得克萨斯州和柏林的新汽车工厂正面临着难以提高产量的困境。“柏林和奥斯汀工厂现在都是巨大的烧钱炉。它们真的正在发出巨大的轰鸣声，那是金钱燃烧的声音。”

消息称三星电子有望于下周宣布 3nm 芯片的量产事宜

这将意味着三星成功抢在台积电之前量产 3nm 芯片。此前有报道称，由于良率远低于目标，三星 3nm 芯片量产将再延后，但三星对此予以否认。

亚马逊推出其首个全自动移动机器人 Proteus

可在仓库中搬运大型推车，并且可以安全地在人类员工中穿梭。

爱立信和中国的相关部门已经开展 6G 的前期合作。

巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦购买了 955 万股西方石油公司股票。

港股要闻

中信证券港股下半年投资策略：整体将呈 N 字型上行趋势

互联网板块料将迎来持续的估值修复，部分价值和周期板块安全边际和股息率优势凸显，这两大主线值得长期关注。

腾讯计划在日本建设第三个数据中心

因日本用户对线上游戏、在线直播的需求强劲增长。在游戏云服务的驱动下，腾讯日本业务的年增长率已达到三位数。

佳源国际控股：已与各份清盘呈请的呈请人达成和解协议

佳源国际控股接获两份向香港高等法院就本公司提出的清盘呈请。公司已与各份清盘呈请的呈请人达成和解协议。双方将以同意传讯方式向高等法院申请驳回各份清盘呈请。

德琪医药：澳大利亚药品管理局确认一项治疗恶性肿瘤的 I 期临床试验

德琪医药在悉尼 Bellberry 人类研究伦理委员会（「HREC」）批准了 ATG-018 用于治疗晚期实体瘤及血液系统恶性肿瘤患者的 I 期临床试验（ATRIUM 试验）申请后，澳大利亚药品管理局（「TGA」）亦于 2022 年 6 月 22 日发出了确认该项目的临床试验通知（「CTN」）。

新加坡要闻

上半年成批出售房地产交易总额同比跌约六成

本地今年上半年成批出售的房地产交易明显减少，总额大约 2 亿 8800 万元，同比少了 61.6％。分析称，因为投资者把焦点转移到商业集体出售项目。

宏观与产业

鲍威尔听证会：承认加息可能导致衰退，软着陆挑战很大

鲍威尔迄今为止最明确承认可能导致衰退，称美联储需要看到通胀降低的有力证据，才能改变加息路径；美国经济可以承受更收紧货币；除了衰退，另一风险是通胀变得根深蒂固；联储对打压油价无能为力；货币政策需要灵活应对，要有限制性，加息步调取决于数据和经济前景；联储出售机构 MBS 不考虑是否亏损。

美联储埃文斯：7 月加息 75 个基点将符合对通胀没有放缓的持续担忧

没有必要加息 100 个基点；没有必要像 1995 年那样将利率推高至 6%，当时的通货膨胀率高得多。

美联储哈克：需要迅速达到中性利率，加息 75 个基点有助于到达中性利率

利率应该在年底前超过 3%；还没有准备好决定 7 月份是加息 75 个基点还是 50 个基点。明年通胀率仍可能高于 5%，然后在后年降至 2.5%；GDP 可能会出现几个季度的负增长。

习近平：要加强宏观经济政策协调，防止全球复苏进程放缓甚至中断

主要发达国家要采取负责任的经济政策，避免政策负面效应外溢，避免给发展中国家造成严重冲击。中国将加大宏观政策调节力度，采取更加有效的举措。

中央全面深化改革委员会会议：要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管

要强化金融控股公司监管和平台企业参控股金融机构监管，强化互联网存贷款、保险、证券、基金等业务监管。强化平台企业反垄断、反不正当竞争监管，加强平台企业沉淀数据监管，规制大数据杀熟和算法歧视。

国务院常务会议：促消费政策能出尽出

会议确定加大汽车消费支持的政策，包括活跃二手车市场，促进汽车更新消费；支持新能源汽车消费，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题；完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约 2000 亿元。

大陆多晶硅价格刷新历史最高纪录

本周硅料最高成交价 28 万元/吨，刷新了去年 11 月创下的 27.5 万元/吨的历史高点，单晶致密料价格冲上 27.04 万元/吨的历史高点。预计三季度国内硅片企业扩产增量对硅料的需求将不断增加，而同期国内部分多晶硅企业临时检修计划增多，短期内行业总体供应短缺的局面将凸显。

今日提醒

15:00，中国人民银行副行长陈雨露、中国银行保险监督管理委员会副主席肖远企、中国证券监督管理委员会副主席李超、国家外汇管理局副局长王春英介绍金融领域改革与发展情况，并答记者问。

16:00，欧元区 6 月制造业 PMI 初值

21:45，美国 6 月 Markit 制造业、服务业 PMI 初值

22:00，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述

俄罗斯总统普京通过视频方式参加金砖国家视频峰会并在线出席商业论坛

国家主席习近平主持金砖国家领导人第十四次会晤。会晤以视频方式举行，主题为 “构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”。