借着淘菜菜更新一下社区团购近况

$阿里巴巴-SW.HK 最近阿里终于把社区团购业务关系理顺了，应该是拆解消化了十荟团，盒马集市给到了 to  B 业务，与淘宝买菜合并，对外品牌统一为淘菜菜。
打法上的区别是复用零售通的小店店长，主要更加强调团长的履约功能，其次才是拉新功能。
另外一个尴尬的事情是，海豚君去微信看了一下，盒马集市小程序改名似乎难产，到现在还没有改过来。
在定位上，阿里的社区团购业务更加侧重团购获客，电商拉伸获客价值，所以打法上是社区团购 + 淘特的模式。
顺便吐槽一下阿里，开疆拓土讲得是闪电战，这次阿里的反应速度，相比对手拼多多和美团，跟慢镜头放慢动作似的，决策慢、整合慢，组织效率低，肉眼可见，导致自己错过了监管空白期。
这样，
一、社区团购格局四个龙头的格局初成：
1.  美团买菜；
2.  多多买菜
3.  $京东.US $京东集团-SW.HK 的京喜拼拼 + 京东投资的兴盛优选，甚至橙心优选
4.  $阿里巴巴-SW.HK 的淘菜菜
二、从社区团购逐步转向社区电商
目前做法普遍有点走向生鲜引流，高毛利品类变现的逻辑，但社区团购背后是 JIT 的履约模式，SKU 太多可能会导致规模不经济，近场电商 + 同城电商 + 异地电商如何结合是个问题。
三、社区团购近况：
根据海豚君看到的专家访谈纪要，5 月份团购订单封顶，每天美团/多多 3000 万件左右，6、7 月份因为监管介入、履约限制，夏季热团长没有冷链存放能力，单量拉跨；8 月份稍微恢复，美团与多多每天大约 2700 万件，兴盛大约 1200 万件，阿里（不含十荟团）大约 800 万件左右。其他还是跌的状态。
另外根据专家说法，单位经济性上
$美团-W.HK ：件单价 7.5 元，毛利 7%，损耗 3%，团长佣金 8%，履约 17%，亏损率-20%；
$拼多多.US ：件单价 8 元，毛利 10%，损耗 3%，团长佣金 5%，履约 15%，亏损率-14%；
兴盛：件单价 12 元，毛利 13%，损耗 1%，团长佣金 10%，履约 9-10%，亏损率-6%；