1)几家可能是等 asml 新光刻机,去年底,第一台已经交付给英特尔了。
至于达子的产能,我觉得之前老黄去岛上,已经已经提前谈好了
2)技术进展:
① EUV 技术预计 2024 年将持续带来收入增长。EUV 0.33 NA 系统的数量将与 2023 年持平,预计还将从 NA 系统中获得额外收入。
② 首台 NXE:3800E 已在本季度发货,该设备在最终配置中生产力提高至 220 片/小时,比 NXE:3800D 高出 37%,预计将成为内存和逻辑先进节点的首选工具。
③ INA 或 0.55 NA EUV 系统已发货首台,并在安装中;第二台系统也已开始发货。这一系统在 ASML 的 Veldhoven 实验室首次发光,并已实现小于 10 纳米的新纪录分辨率,预计不久将开始曝光晶圆。
3)展望:
① 短期:预计 2024 年将是一个过渡年,公司将继续投资以增加产能和技术,为市场复苏做准备;全年收入预期保持不变,预计下半年相对上半年将更强。2025 年预计将是一个强年,得益于行业的周期性上升、政府激励计划支持的新晶圆厂建设等因素。
② 长期:考虑到能源转型、电气化和 AI 等长期增长驱动因素,预计技术和材料节点的需求将增加。
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$英偉達.US @复利魔方3650 $阿斯麥.US 一季度財報暴雷,三星台積電訂單都下降。對 nvda 有什麼影響?