光伏迎来超级利好

据媒体报道，欧盟的 REPowerEU 计划草案提出，2022 年屋顶光伏发电量增加 15TWh.该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动，将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月，并提出 “到 2025 年，所有新建筑以及能耗等级 D 或以上的现有建筑，都应安装屋顶光伏设备”。

另外，欧盟委员会可能将光伏发电装机容量目标设定为 2025 年 300GW 和 2030 年 500GW。部分成员国更为激进，奥地利、比利时、立陶宛、卢森堡和西班牙要求将 2030 年的目标设定为 1TW。

根据西南证券的分析：继续坚定看好 5 月光伏板块修复上行行情，重申对于行业景气度上行的观点：

海内外需求仍然旺盛，开工率并未下降。

一季报表现优异，二季度将延续。

临近 “630” 并网时间节点，地面电站需求逐步启动;分布式项目建设亦随国内复工推进、物流逐渐缓解而恢复。

2022 年以来，受益于下游需求高增的支撑，硅料价格强势程度超市场预期，预计硅料盈利能力持续提升，目前最确定的应该是通威股份，硅料的价格目前仍然处于高位。短期看，光伏一季度数据强劲，随着硅料新产能持续释放，供给端逐渐充裕有望带动下游需求增长。长期看，光伏行业或再现戴维斯双击，持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有 alpha 的公司。板块公司如下。

$通威股份.SH $隆基绿能.SH $阳光能源.HK