今日财经 2020.04.20 星期二

1、证监会副主席方星海：截至 3 月 31 日，外资在中国股市的持仓占比达到 5%。随着外资持续进入中国市场，可以看到中国股市比以往更平稳。外资在市场定价中起到的作用在增强，为挖掘价值创造条件。现在进来的外资主要有三种，一是散户投资，比例很小，也不会影响我们的健康稳定；二是共同基金、退休基金、保险公司等，这是我们非常欢迎的，也是持仓当中的最大比例；三是通过国外券商的自营形式，背后是一些对冲基金，这样的资金是我们比较关注的。防止外资大进大出，证监会将做好防范工作。证监会有手段防止外资大进大出造成市场不稳定，进入 A 股后导致市场大幅波动的外资，证监会将停止它的交易。

2、央视财经：2008 年至 2018 年，从事制造业的农民工平均年增长率为负 2.84％。2019 年，美团外卖的 400 万名骑手中，40 岁以下的骑手占比高达 83.7％。制造业工厂智能化、自动化设备日益完善，也在削减普通工人的岗位。新安装一个机器人将会削减 1.6 个岗位，到 2030 年，全球制造业就业将因此减少 2000 万岗位。虽然机器能取代普工需求，却难撼动高级技工岗位，高薪之下往往一 “匠” 难求。

3、证监会：近期，有媒体报道证监会系统离职人员突击入股拟上市公司，引发各方关注。证监会对此高度重视，坚持从防范违法违规 “造富”、维护市场 “三公” 秩序、加强监管队伍廉政建设的高度出发，全面排查在审企业，对存在系统离职人员入股情形的，加强核查披露，从严审核把关，同时正抓紧补齐制度短板，系统规范离职人员入股行为。

一、宏观经济

1、发改委：1 亿非户籍人口在城市落户目标顺利实现。2020 年底，常住人口城镇化率提高到 60% 以上、户籍人口城镇化率提高到 45.4%。“两横三纵” 城镇化战略格局初步形成。城市群稳步发展壮大，19 个城市群承载了全国 70% 以上的人口、贡献了 80% 以上的国内生产总值。

2、能源局：就《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》公开征求意见。2021 年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11% 左右，后续逐年提高，到 2025 年达到 16.5% 左右。

3、经济参考报：第五批国家组织药品带量采购正式启动，多个 10 亿级大品种纳入。此次集采或涉及 60 个品种、207 个品规，包括肿瘤化疗药物、消化制剂、抗生素、吸入制剂、造影剂、糖尿病药物、眼科相关用药、抗病毒用药等，中国生物制药旗下正大天晴、正大丰海、北京泰德，以及恒瑞医药、科伦药业、石药集团、信立泰、海思科等众多上市药企均有多个品种涉及。

4、发改委：目前铁路建设项目存在重客运轻货运、过度重投资等问题，严禁变相建设地铁和轻轨。将全面开放铁路建设运营市场，促进铁路运输业务市场主体的多元化和适度竞争，防范化解债务风险，妥善处理存量资产债务，严格控制新增债务，多渠道增加铁道建设资本金的来源，建立健全铁路债务风险预测预警机制。

5、央行：周一，进行 100 亿元 7 天期逆回购操作。当日有 100 亿元逆回购到期，实现零投放和零回笼。

6、隔夜 shibor 报 2.1180%，上涨 17.20 个基点。7 天 shibor 报 2.2260%，上涨 2.70 个基点。3 个月 shibor 报 2.6000%，下降 0.10 个基点。

二、地产聚焦

1、北京市教委：发布《关于 2021 年义务教育阶段入学工作的意见》。此前《北京市共有产权住房管理暂行办法》发布当年已经明确，共有产权住房是指政府提供政策支持，由建设单位开发建设，销售价格低于同地段、同品质商品住房价格水平，并限定使用和处分权利，实行政府与购房人按份共有产权的政策性商品住房。共有产权住房属于产权类住房，与其他普通商品住房入学政策一致。

2、发改委：京津冀协同发展领导小组办公室将按照党中央、国务院决策部署和领导小组要求，推动一批标志性非首都功能疏解项目在雄安新区落地，研究出台疏解政策，完善管理机制和运行机制，为雄安新区高质量发展提供坚强保障。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报 3477.55 点，上涨 1.49%，成交额 3684.72 亿。深证成指报 14117.80 点，上涨 2.89%，成交额 4930.68 亿。创业板指报 2898.73 点，上涨 4.14%，成交额 1626.50 亿。两市合计成交 8615.41 亿。盘面上，无人驾驶、汽车整车、科创板次新等板块涨幅居前；钢铁、海南、数字货币等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数涨 0.47%，报 29106.15 点。国企指数涨 0.59%，报 11092.95 点。北上资金当日净流入 163.15 亿。

3、中证报：截至 4 月 18 日，共有 1856 家 A 股上市公司披露 2020 年年报，整体保持了较高的业绩增速。其中，有 1228 家公司报告期内营业收入实现同比增长，占比达 66.16%。从行业角度看，在采掘、纺织服装、家电、钢铁和化工行业中，业绩超预期增长的公司较多。

4、中国基金报：一季报显示，张坤管理的易方达中小盘的前十大重仓股发生较大变化，减持了重仓的高端白酒股。截至一季度末，五粮液、贵州茅台的持仓数量较 2020 年末分别减少 19.28% 和 30%；洋河股份、泸州老窖更是跌出了一季报前十大重仓股；同样在一季度遭减持的还有通策医疗。

5、中金公司黄朝晖：未来外资占中国股市的比例从 5% 提高到比较高的水平，30%、40% 是完全有可能的。另外会出现中国资本市场迅速扩大，当中国资本市场扩大成一个海洋，跟美国一样大规模的时候，实际上谁也割不了我们的韭菜，我们就跟美国一样，我们没有听过谁割了美国的韭菜，只有美国割了别人的韭菜。

6、上交所蔡建春：推进金融市场互联互通，是增强中国与亚洲以及全球金融市场一体化的有效途径，上交所在此方面已做了成功尝试。沪港通、深港通机制顺利落地后，内地股票市场的国际化水平得到了巨大提升，也为香港市场带去了近 2 万亿元的内地资金。如果把沪深港通看作一个独立的交易所，一季度的成交量在全球交易所中能排到第 7 位。

7、绿地集团耿靖：下属企业绿地金融在上海地方政府、国资委以及央行的支持下，正按国务院《关于实施金融控股公司准入管理的决定》，积极申请金融控股公司牌照。下属企业绿地数科计划三年内拆分上市。

8、五矿发展：于近日收到市场监管总局出具的《涉嫌违法实施经营者集中立案调查通知书》，因公司与阿里巴巴集团控股有限公司设立合营企业五矿电子商务有限公司的交易涉嫌构成违法实施经营者集中，市场监管总局决定予以立案调查。

9、恒瑞医药：2020 年，归母净利润 63.28 亿元，同比增长 18.78%；营业收入 277.35 亿元，同比增长 19.09%。2021 年一季度，实现净利润 14.96 亿元，同比增长 13.77%。

10、绿庭投资：2020 年，归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元。根据规定，股票将被实施退市风险警示；股票简称由 “绿庭投资” 变更为 “*ST 绿庭”，将于 4 月 20 日停牌一天，于 4 月 21 日复牌并实施退市风险警示。

11、*ST 众泰：回复关注函，经自查，预计 2020 年度期末净资产为负值，触及退市风险警示外，其他尚未触及其他退市风险警示的情形；目前存在其他风险警示的情形。股价异常波动对公司预重整及后续重整可能会造成一定的影响。2020 年度由于缺乏流动资金，整车生产几乎处于停滞状态，近期整车业务停产半停产的状态未发生变化，营业收入主要来源于汽车配件的销售。目前处于预重整的状态，是否重整成功仍具有不确定性。

12、热景生物（5 连板）：一季度，经营业绩的大幅增长，主因是欧洲第二波新冠疫情的爆发，公司研发的新冠抗原快速检测试剂销售带来外贸订单的爆发式增长；但因疫情发展的不可预见性，经营业绩具有很大的不可确定性。根据已披露的减持计划，目前已完成减持计划 561.19 万股，尚在减持计划中股份 386.67 万股。特别提醒广大投资者，注意投资风险。

13、蓝色光标：全资子公司蓝标国际下属四家全资子公司 V7、WAS、Metta 以及 Fuse，拟筹划引进战略投资者。蓝标国际正在与欧洲某基金和北美某基金就引进战略投资者一事进行深入沟通，对方拟合资收购上述标的公司约 60% 的股权，标的总估值约为 3.5 亿美元。交易完成后，上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围，相关商誉约 17.84 亿元亦将同时出表。

14、两市融资余额：截至 4 月 16 日，上交所融资余额报 7960.6 亿元，较前一交易日减少 7.57 亿元；深交所融资余额报 7125.08 亿元，较前一交易日减少 14.76 亿元；两市合计 15085.68 亿元，较前一交易日减少 22.33 亿元。

四、行业观察

1、发改委：要加强顶层设计和统筹协调，提前布局并积极培育发展未来产业。从领域上，重点是在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。从区域上，重点是在科教资源优势突出、产业基础雄厚的地区，布局一批未来产业技术研究院和先导示范区，推动形成未来产业策源地。此外，还要实施产业跨界融合示范工程，打造未来技术应用场景，加速培育若干未来产业。

2、应急管理部：紧紧盯住解决近期事故暴露出的管理漏洞。深入排查整治矿山领域超能力托管问题，全面规范分包转包行为，严厉查处煤炭、危化、钢铁等企业假整合假重组问题，及时研究完善相关制度措施，严防不法企业钻空子。

3、教育部：中小学教材中不得夹带任何商业广告或教学辅助资料的链接网址、二维码等信息。各地可根据本地实际和学生需求购买配套数字音像材料。鼓励教材出版单位采取互联网下载的方式免费提供与教材配套的数字音像材料。免费教科书采购按照有关财务政策执行。

4、证券时报：包装饮用水市占第一的农夫山泉宣布推出天然矿泉水品牌 “长白雪”，定价 3 元，正面挑战国内矿泉水细分领域市占第一的百岁山。农夫山泉相关负责人称，新品将直接对标 3 元区间天然矿泉水，产品会在全国各渠道全面铺开。

5、上汽集团蓝青松：目前芯片需求远远大于供给，车规级芯片产能释放需要一年半时间，乐观估计缓解需要 6 个月，全面缓解甚至可能会到明年。

6、上证报：据德国之声报道，为管控供应链风险，欧盟已在国防、可再生能源以及机器人、无人机和电池等领域，划定 30 种 “关键性工业原材料”。与钢铁、水泥和石油等原材料不同，它们目前还没有替代品。许多关键原材料的全球年产量只有几千吨，而且只被少数几个国家控制。

7、央视新闻：出于对 “泡菜溢价” 的担忧，韩国政府计划引入严格的法规，以追踪该国的非法加密货币交易。韩国金融服务委员会已要求包括加密货币交易所在内的金融公司加强监控，以识别非法加密货币活动，韩国金融公司必须在三天内向韩国金融情报部门报告加密相关可疑交易。

五、产业数据

1、工信部：“十三五” 以来，我国建成了全球规模最大的信息通信网络，4G 基站规模占全球总量的一半。目前，我国固定宽带和移动网络端到端用户体验速率较五年前增长约 7 倍。我国初步建成了全球最大规模的 5G 移动网络，5G 手机终端连接数达 2.6 亿。

2、StrategyAnalytics：发布 2021 年上半年全球叫车服务市场报告。未来 10 年，全球网约车服务的活跃司机数量将以 9.8% 的复合年增长率增长，全球市场预计将在 2022 年底复苏。

3、经济信息联播：一季度，中国经济稳健开局，工业经济增长最为亮眼，工业机器人产量同比增长 1.1 倍，连续两年平均增速超过两位数。部分厂商负责人称，去年下半年以来，他们就从恢复性增长快速变成了供不应求的状态。一季度，3C、家电、新能源汽车等行业增速明显，多款工业机器人销量都实现了翻番增长。

4、证券时报：受面板涨价、芯片短缺的影响，三星电视的价格或将上涨 10%-15%。受到其他因素的影响，三星的其他家电产品也将上涨。从去年 6 月份以来，面板价格已连续上涨达近 10 个月，2020 年面板价格涨幅高达 50%-70%。2021 年，受到环境因素的影响，面板价格同样持续上涨。

5、发改委：“十三五” 时期共带动各地新建社会足球场地 26957 块，全国社会足球场地数量较 “十二五” 末增长了 4 倍。河南、广东、云南、山东等 12 个省份新建球场数均达到 1000 块以上，湖南、贵州、西藏、青海等 10 个省份社会足球场地数均增长 7 倍以上。

6、腾讯：提出 “可持续社会价值创新” 战略升级，宣布将首期投入 500 亿元，设立 “可持续社会价值事业部”。投入资金将用于可持续社会价值创新，对包括基础科学、教育创新、乡村振兴、碳中和、FEW（食物、能源与水）、公众应急、养老科技和公益数字化等领域展开探索。

六、公司要闻

1、华为：华为高精地图将在今年实现全国高快速路与北上广深的可商用。正在一线城市采集数据，今年高精度地图将再增加天津、重庆、成都、杭州的数据；2022 年覆盖面扩大到 20 个以上的城市。4 月 20 日起，华为旗舰店将开始卖车，首款车为赛力斯华为智选 SF5，高性能电驱轿跑 SUV。

2、比亚迪：发布 e 平台 3.0，百公里加速可以达到 2.9 秒，续航里程最高可以达到 1000 公里，5 分钟充电可以达到 150 公里。

3、蔚来：发布 Power North 计划，即针对新疆、青海、宁夏、甘肃、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等北方八省的基建规划以及充电优惠政策。在未来 3 年内，在北方八省计划实现 100 座换电站、120 辆移动充电车、500 座超充站，超 2000 根超充桩、超 10000 根目的地充电桩的资源布局。

4、广汽集团：计划 2025 年，实现全集团新能源汽车销量占比 20%，混动化占比超 20%；自主品牌全面实现电气化，新能源汽车占比超 36%，强混占比超 15%。2035 年，力争全面实现电气化转型，实现汽车产销 500 万辆，节能汽车和新能源汽车各占 50%。计划于今年投放 10 台氢燃料电池车，通过如祺出行，率先实现粤港澳大湾区首个 “网约车 +FCV” 示范运行。与腾讯的战略合作也将再次升级，4 月 19 日完成签约。

5、宝马汽车：中国业务负责人称，计划到 2025 年，纯电动汽车将占宝马在中国市场销量的四分之一。去年这一比重约为 4%。

七、资本动态

1、英国央行：宣布与财政部联合创建一个中央银行数字货币工作组。政府和英国央行尚未决定是否在英国引入央行数字货币，将就其好处、风险、可行性与利益相关者进行广泛接触。央行数字货币将与现金和银行存款并存，而不是取代它们。

2、2 年期国债期货主力合约 TS2106 上行 0.05%，至 100.315；5 年期国债期货主力合约 TF2106 上行 0.06%，至 99.830；10 年期国债期货主力合约 T2106 上行 0.10%，至 97.865。10 年期国债利率跌 0.72BP，至 3.16%；10 年期国开债利率跌 0.84BP，至 3.52%。

3、截至 4 月 19 日下午收盘，国内商品期货涨跌不一，纯碱涨近 4%，动力煤涨超 3.5%，泵乙烯涨 3.05%。黑色系走势分化，铁矿涨 0.81%，螺纹跌近 1%，热卷跌 0.54%。农产品冲高回落，豆一跌 1.34%，苹果跌超 3.6%。

4、上海国际能源交易中心：4 月 19 日，原油期货主力合约 2106，以 412.3 元/桶收盘，下跌 2.4 元，跌幅为 0.58%。主力合约成交 107549 手，持仓量增加 2301 手至 41739 手。全部合约成交 161279 手，持仓量增加 609 手至 82673 手。

5、在岸人民币兑美元 16:30 收盘，报 6.5115，涨 0.1732%，人民币中间价报 6.5233，涨 0.0842%。NDF：3 个月报 6.5739，6 个月报 6.6199，1 年报 6.7091，2 年报 6.8993。

6、新三板：4 月 19 日，合计挂牌 7727 家公司，当日减少 8 家，成交金额 5.79 亿。三板成指报 989.20，涨 0.02%，成交额 2.70 亿。

7、上股交：挂牌企业总数 10539 家，其中 N 板 376 家，E 板 465 家，Q 板 9698 家。

八、国际资讯

1、央视新闻：印度政府宣布，自 5 月 1 日起为该国 18 岁以上人群开放新冠疫苗接种。印度总理莫迪就该国新一轮疫情召开了系列会议，莫迪在会上称，疫苗是对抗疫情的 “最有利武器”。

2、波罗的海干散货指数：涨 1.97%，报 2432 点。

3、德国 DAX30 指数收盘下跌 91.36 点，跌幅 0.59%，报 15368.39 点；英国富时 100 指数收盘下跌 19.45 点，跌幅 0.28%，报 7000.08 点；法国 CAC40 指数收盘上涨 9.62 点，涨幅 0.15%，报 6296.69 点。

4、美股三大指数全线收跌。道琼斯指数收盘下跌 123.04 点，跌幅 0.36%，报 34077.63 点；标普 500 指数收盘下跌 21.17 点，跌幅 0.51%，报 4164.30 点；纳斯达克综合指数收盘下跌 137.57 点，跌幅 0.98%，报 13914.77 点。

5、日经 225 指数涨 0.01%，报 29685.37 点。韩国 KOSPI 指数涨 0.01%，报 3198.84 点。

6、WTI 5 月原油期货收涨 0.25 元，涨幅 0.41%，报 63.38 美元/桶。布伦特 6 月原油期货收涨 0.28 美元，涨幅 0.42%，报 67.05 美元/桶。

7、COMEX 6 月黄金期货收跌 0.5%，报 1770.60 美元/盎司。