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$心动公司.HK纯港股，主要业务包括游戏以及 TapTap 游戏渠道平台，是海豚君重点推荐标的。最近调整或与游戏行业相关监管措施预期（限制儿童游戏时长、限制独代等）有关。海豚君维持长期下 DCF 估值 67 港元/股的目标价。
1、短期内由于自研新游发布量较少，TapTap 推荐算法、直播功能推进速度较慢，国内用户增长速度相对有限。但由于新版香肠派对出海表现不错，拉动海外 taptap 平台用户增长迅猛。
从今年的游戏发布会来看，明年开始 1-2 年会有一波自研/独代新游密集上线，届时无论是对心动的财务业绩还是 TapTap 增长提振都有一定的积极影响。
2、长期下仍然看好 Z 时代用户分众化、精品化特征下，TapTap 作为一个纯正的游戏社区和新式分发渠道，通过其独立的定位，在偌大的游戏广告市场分一杯羹。
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